张士诚以平江为中心，以湖州、杭州为其羽翼，抗拒徐达、常遇春的进攻。

  徐达认为，湖、杭两州系张士诚的左右臂，左右臂被斩断，平江唾手可得，遂向朱元璋建议先攻湖、杭。

  湖州守军兵分三路来拒徐达，徐达亦分兵三路战，并派骁将王国定断敌归路。敌力战不支，退入城中固守。

  此时，张士诚派吕珍等率兵六万来援，兵屯旧馆，牵制徐达。

  徐达认为，敌羽翼未除又生羽翼，如不除掉援兵，湖、杭二州亦难攻克。于是，决定暂停攻城，先派兵夜袭敌援兵营地，切断吕珍军粮道。

  旧馆援兵因粮饷不继，降者甚众。旧馆被拔除，湖、杭二州不久亦相继攻克。

  张士诚的左右臂被砍断，平江已成为孤城。

  徐达统率大军进逼平江。

  他屯兵于葑门外，其余常遇春、郭兴、华云龙诸将分段屯驻，修筑长围。又架设起三层的大木塔，居高临下监视城中动静，名为“敌楼”，其上设置有弓弩火铳，又用“襄阳炮”，日夜轰击城中。

  九月，平江城中粮尽，军民以枯草老鼠为食。

  张士诚身陷绝境，但仍不投降。

  徐达下令全军强攻破城，城下战鼓擂动，火炮齐鸣，二十万大军杀声震天，将士人人奋勇争先。

  徐达督军首先攻破葑门，常遇春攻破闾门水寨，直逼城下。

  张士诚令枢密唐杰上城督战拒敌。

  唐杰抵挡不住，绞械投降。

  参政谢节、潘元绍是在城门扎营，此时看到大势已去，也相继投降。

  将及黄昏时分，张士诚军全线崩溃。

  徐达指挥全军从四面八方架起云梯，蚁附登城，冲入城内，与敌军展开激烈的巷战。

  在暮色苍茫中，平江城中的喊杀声已经微弱。

  降将李伯升奉徐达之命，前去劝谕张士诚。

  他匆匆进入宫来，张士诚已悬梁自缢。

  李伯升忙让随从赶忙将其解救下来，幸亏气息未绝，许久才缓过气来，但张士诚却闭目不语。

  徐达闻报，命将张士诚押送应天，听候朱元璋处理。

  最后，张士诚还是在看守之地自缢而亡。

  徐达在灭张士诚战争中，可谓居功至伟！

  接下来，徐达要灭的是：元朝！

  公元1367年11月，朱元璋命徐达为征虏大将军，常遇春为副将军，率领二十五万大军进行北伐。在北伐檄文中提出“驱逐胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民”的口号。

  元顺帝此时信任喇嘛僧，沉迷于天魔舞与声色欢娱之中。

  十一月初，徐达军至下邳，命张兴祖率一部军先由徐州北上，攻取济宁和东平。

  这时，王宣、王信父子降而复叛，并往莒州募兵，企图阻止张兴祖北上。徐达立即进兵沂州，王宣被杀，王信逃往山西。附近峄州、曹州、海州、沭阳、日照、赣榆、沂水等地元军闻风而降。

  徐达在沂州稍事停留，命韩政扼守黄河，自率大军进攻益都。

  十一月底，元益都守将普颜不花力战不敌，遂克益都。

  徐达乘胜攻取寿光、临淄、昌乐、高苑等地。元乐安、长山、新城等地皆相继归附。